В третьем квартале произошли серьезные изменения на ипотечном рынке для покупателей жилья: на фоне повышения ключевых процентных ставок уровень доступности ипотечных проектов снизился, а минимальный размер первоначального взноса для проектов с господдержкой увеличился. Эксперты консалтингового отдела проекта Est-a-Tet анализируют, как эти события влияют на долю ипотечных сделок на рынке.
Ипотека остается основным средством приобретения россиянами жилой недвижимости. Особенно это характерно для строящихся рынков недвижимости. Таким образом, доля ипотечных сделок на первичном рынке в старых районах Москвы составляет 70,4%, доля рынка новостроек Новой Москвы – 86%, а доля первичного рынка жилья в Московской области – 84,4%.
«По итогам квартала доля ипотечного кредитования в Москве снизилась на 0,8 процентных пункта, а в Новосибирске и Московской области, наоборот, выросла на 3,6 процентных пункта. И на 2,3 пункта, — рассказал руководитель направления Алексей Новиков отдела ипотеки Эст-а-Тет, отметили — Данная ситуация подтверждает складывающуюся тенденцию того, что Новосибирск и Московская область в основном состоят из жилых массивов комфорт-класса, то есть концентрация покупателей комфорт-класса в Новосибирске и Московской области. Московской области, где подавляющее большинство этих покупателей покупают жилье в ипотеку».
Большую долю в структурах ипотечных сделок составили кредиты в размере 9–12 млн руб., их доля выросла с 10% до 28%.
По итогам квартала минимальная сумма первоначального взноса для проектов с государственной поддержкой увеличилась с 15% до 20%. Доля кредитов с такими вкладами снизилась с 43% до 39% на конец квартала. В то же время коэффициент первоначального взноса по кредиту увеличился с 40% до 60%.
В Est-a-Tet Mortgage сообщили, что в третьем квартале 2023 года 40% ипотечных кредитов в массовом секторе были выданы по госпрограмме. Несмотря на повышение ключевых ставок, большинство банков не повышали ставки по ипотечным схемам с господдержкой. Благодаря этому доля ипотечных сделок по программе не только не снизилась, но и выросла на 3 процентных пункта по сравнению с текущим кварталом. В сегменте стандартной ипотеки банки повысили процентные ставки, в результате чего доля этого сегмента в структуре спроса снизилась на 8 процентных пунктов. В этом квартале он достиг 17%.
В структуре спроса доля 25-30-летних кредитов увеличилась с 56% до 65%. Доля кредитов со сроком погашения от 20 до 25 лет снизилась с 24% до 19%. Укрепление позиций жилищной и ИТ-ипотеки в структуре спроса привело к увеличению доли покупателей в возрасте 25-35 лет в структуре ипотечных сделок — доля таких заемщиков увеличилась за квартал с 30% до 36%.
