После отмены массовой программы льготной ипотеки, количество выданных жилищных кредитов в регионах РФ (без учета Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) сократилось на 53%, подсчитали аналитики KEY CAPITAL. Причем в большей степени обвалился спрос на кредиты для покупки строящегося, а не вторичного жилья. Меньше всего снижение активности ипотечных заемщиков наблюдалось в Чеченской Республике, Дагестане и Архангельской области.
По итогам III квартала число выданных в субъектах РФ ипотечных займов сократилось на 53% относительно конца II квартала 2024 года. Как сообщают аналитики KEY CAPITAL со ссылкой на статистику ЦБ РФ, в сентябре 2024 года в регионах (без учета двух столиц, а также Московской и Ленинградской областей) было оформлено примерно 79 тыс. ипотек на новостройки и вторичное жилье. Для сравнения, в июне 2024-го россияне получили 166 тыс. кредитов на покупку жилой недвижимости.
Главная причина столь резкого обвала отечественного ипотечного рынка – завершение массовой программы льготной ипотеки, в рамках которой купить квартиру в новостройке или частный дом на этапе строительства могли представители любой категории граждан. Да, продолжили действовать другие программы с господдержкой: семейная, дальневосточная и IT-ипотека, однако оформить льготный кредит по ним могут далеко не все россияне. А ставки по рыночным кредитам достигли рекордных высот. Это и привело к снижению числа оформляемых ипотек. Причем, закономерно, что рынок строящегося жилья ощутил падение спроса на ипотеку в большей степени, нежели вторичный. Согласно официальным данным, в сентябре 2024-го в российских регионах, за исключением столичных агломераций, оформили 25 тыс. ипотечных займов с ДДУ. Это на 67% ниже показателя, зарегистрированного в июне 2024 года. Тогда было оформлено 77 тыс. ипотечных ДДУ. По сравнению с концом III квартала 2023 года число ипотечных соглашений на рынке долевого строительства в регионах уменьшилось на 66%.
Падение спроса на жилищные кредиты в июле — сентябре зафиксировано абсолютно во всех российских регионах. Максимальные показатели отмечены в Республике Тыва (–84%), в Рязанской (–78%), Пензенской (–77%), Курской (–76%), Тверской (–75%) областях, в Красноярском крае, а также в ряде республик: Северная Осетия, Хакасия (–74%) и Башкортостан (–73%). В меньшей степени спрос на кредиты для покупки квартир в новостройках произошел в следующих субъектах РФ: Республика Дагестан (–42%), Архангельская область (–43%), Забайкальский край (–47%), Республика Саха (Якутия) (–49%) и Республика Бурятия (–50%).
На рынке продаж жилья от собственников, то есть «вторички», спрос на ипотеку обвалился не так существенно, отмечают аналитики. В сентябре 2024 года в РФ (без учета столичных агломераций) выдали порядка 53 тыс. ипотечных займов, а в июне — 89 тыс. ипотек. То есть спрос на ипотеку для покупки «вторички» сократился на 40%. В годовом выражение снижение составило 57%.
Сильнее всего ухудшение условия кредитования отразилось на рынках Курской области (–53%), Севастополя (–52%), Тюменской, Астраханской областей и на рынке вторичного жилья Подмосковья (–52%), а также Республик Северная Осетия, Крым и Тыва (–51%), Калининградской области (–50%) и Москвы (–49%).
Наименьшие потери понесли рынки Чеченской республики (–13%), Республики Дагестан (–16%), Архангельской области (–18%), Республики Саха (Якутия) (–21%), Забайкальского края (–23%), Республик Чувашия и Бурятия, Магаданской и Псковской областей (–24%), Хабарского края (–27%).
«Анализируя приведенные данные, можно сделать несколько выводов о ситуации на российском рынке ипотеки и продаж жилья, — резюмирует генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева. — Во-первых, рынок новостроек в большей степени пострадал от ухудшения ситуации с условиями кредитования жилья. Во-вторых, минимальное снижение спроса на ипотеку зафиксировано на Дальнем Востоке, где продолжает действовать местная программа субсидирования ставок по жилищным кредитам, а также в двух регионах Северного Кавказа: в Дагестане и Чечне. С учетом зафиксированных резких колебаний спроса, мы ожидаем появления новых, более адресных, программ поддержки для тех регионов или категорий населения, которые наиболее чувствительны к столь высоким ставкам по ипотеке».
